1949年，历经半个多世纪的战乱与动荡，古老的中华大地即将迎来黎明。但国民党不甘心失败，其保密局江城站站长在江城精心部署了“反共救国军”，并制定了破坏城市建设的“黑三角计划”，企图颠覆新生的中国共产党政权。侦察科长石岩（黄海波 饰）临危受命，与地下党同志一同对国军残余势力展开全面排查与肃清行动。他巧妙地与打入敌人内部的李虎里应外合，和“反共救国军”上校侯敬亭（曹克难 饰）展开了一场惊心动魄的智谋较量。随着敌我斗争日益激烈，看似普通、与世无争的老太太于黄氏（奚美娟 饰），实则暗中协助国军执行破坏江城的计划。这是黎明前最为黑暗的时刻，不过胜利的曙光终究会穿透阴霾……