1937年，抗日战争全面爆发，正在教会学校英语专科学习的孪生兄弟于明阳、于明辉毅然退学，满怀热情地考取了南京 中央陆军军官学校，以报效祖国。生性文弱，颇具儒雅之气的明阳潜心学习，成绩优异；而明辉性情刚烈，尚武轻文，沉醉于舞刀弄棒，拳脚功夫，对书面军事知识毫无兴趣，受到教官的一次次处罚，终于在一次剧烈冲突中失手将教官打成重伤，惹下大祸的明辉在哥哥明阳的帮助下逃出军校，在苏北参加了中共苏北 游击队，后改编为 新四军。因于明辉作战勇猛，武艺超群，被选进了专门执行秘密任务的侦察队。到了侦察队后，除进行艰苦训练，还要在反战同盟教官的指导下练习各种武器，开车，接发电报等。其次还要学习英文、日文。于明辉有英语基础，又兼备武功，很快便提拔为队长，带队执行锄奸、猎杀日寇、搜取情报等任务，屡立战功，在根据地小有名气。于明阳1939年从军校毕业，因成绩突出被国防部保送到美国 西点军校继续深造。日月如梭，转眼十多年过去了，中日鏖战已变成国共逐鹿。 三大战役之后国军退守到长江以南。 蒋介石企图据长江天险阻解放军南下，求得喘息时机。于是将所有的战略设计层面都围绕着长江防御展开。国军几乎所有江南的重兵集团都一字排开于沿江，摆出了决战的架势，并从美国征调回在西点军校任教的军事专家于明阳。此情报很快便被华野总部获悉，于是派于明辉前去策反于明阳。国军方面对于明阳的归国事宜自然也是非常重视，为了提防共党暗施冷箭，保证于明阳的安全，保密局长 毛人凤亲自安排素有军统之花之称的罗美慧制定接送方案并负责执行。于明阳于三天后乘军用专机准时降落在 闽南卧龙山秘密军事基地。罗美慧派最得力的心腹干将王松山、张发运率特别行动组赴福建接送于明阳来京。于明辉在地下党的帮助下潜入基地，面见哥哥。于明阳断然拒绝了弟弟的策反，双方发生火并，在激战中张发运开枪杀害了于明阳。于明辉为完成上级交给的任务，毅然扮作了哥哥。一名普通的解放军侦察队长顷刻之间化身为儒雅文弱，知识丰富，修养品味非凡的军事专家。这让初入敌营的于明辉时时都处于危险之中。而他别无选择，唯一努力要做的就是逼迫自己尽快变换角色，已避开随时都可能遇到的危机。罗美慧很快便发现了于明辉的疑点，展开了一次又一次地考察。一波未平，一波又起，于明辉的恋人韩露在执行传送情报的任务中，误把于明辉当作了杀害弟弟的凶手于明阳，对于明辉设置暗道机关，甚至不惜对其痛下杀手。于明辉用自己的大智大勇渡过了一道道难关，并获取了罗美慧和韩露的真挚感情。就在渐入佳境之际，于明阳的未婚妻邱曼丽随美国顾问团来到中国。于明辉顿时陷入极度的紧张和惶恐之中，但他只能硬着头皮与邱曼丽相聚。罗美慧在邱曼丽来华后，认识到这是打开于明辉之锁的钥匙，她在命令王松山盯紧韩露的同时，目光集中在邱曼丽和于的关系上。她很快便发现于和邱并不融洽，结合于在宴会上一反常态的潇洒，继续高调地与韩露眉来眼去，让她感觉到于的行为是别有用心，醉翁之意不在酒，于是靠近邱曼丽，给她以关心和慰藉，身在他乡情感受挫的邱很快便和罗成了姐妹，二人组成统一战线，共同为各自的目的把矛头对准了于明辉、韩露。