魔教燕北飞（刘松仁）协助中原高手打败柳生一剑（徐少强）后，全家惨遭杀害，他的儿子燕孤鸿（刘松仁）被杀父仇人秦百川（秦沛）带走。燕孤鸿偷偷逃走，由辛晓月（梦景婷）抚养长大，并将他训练成了杀手。后来，燕孤鸿接到了刺杀秦百川的命令，却发现秦百川是红颜知己莫愁（蔡晓仪）的父亲。此外，他还得知莫愁曾被秦百川的亲信楚江南（甄志强）侮辱，原来楚江南正在密谋背叛秦百川。燕孤鸿被迫卷入了秦百川和楚江南的争斗中，后来楚江南更是怂恿柳生一剑重出江湖对付燕孤鸿，一场激烈的龙争虎斗就此展开。