故事背景设定在上古时期，孤儿星虎（郭品超 饰）和燕儿（王力可 饰）自幼便相爱。然而，村长受魑魅（苗海忠 饰）蛊惑，从中作梗横刀夺爱。星虎亲眼看着爱人为救自己而死去，悲愤交加之下急火攻心，就此病倒。幸运的是，他得到了神农氏（刘德凯 饰）及其爱徒雪怜（李曼 饰）的救助。病愈之后，星虎带着雪怜开启了寻找十二生肖的艰难旅程，他们希望借助十二生肖的力量拯救世人于水火之中。二人历经千辛万苦来到凤凰城，在这里结识了米俊非（陈浩民 饰）和王小鱼儿（郑伟 饰），并成功获取了“天缺玉盘”。星虎被玉盘强大的神力带到了遥远的贺兰山，在那里找到了羊生肖的转世之人芷莘（陈德蓉 饰）。之后，他们依靠玉盘的神力来到了三目国，这里的人都长着三只眼睛，他们要在其中寻找生肖转世之人。但没想到，一直尾随他们的魑魅利用人类的贪婪，将局势搅乱，让一切变得更加复杂……