女巫莫甘娜（爱娃·格林 饰）杀害了国王父亲乌瑟（赛巴斯汀‧柯赫 饰），妄图篡夺王位以实现自己的野心。关键时刻，法师梅林（约瑟夫·费因斯 饰）外出寻找乌瑟国王的私生子亚瑟（杰米·坎贝尔·鲍尔 饰），并在莫甘娜登基前成功将亚瑟带回王宫。 亚瑟拔出了罗马军队留在石缝中的宝剑，以此证明了自己的身份，赢得了臣民的认可。与此同时，他与初恋情人桂妮薇儿（塔姆欣·伊格顿 饰）重逢，旧情复燃。然而此时桂妮薇儿即将嫁给名叫莱昂内尔（菲利普·温彻斯特 饰）的男子。此外，阴谋未得逞的莫甘娜自然不肯罢休，将目标对准了亚瑟。