乔安娜（朱莉娅·奥蒙德 饰）有两个美丽的女儿——弗雷亚（珍娜·迪万 - 塔图姆 饰）和英格丽德（瑞秋·波士顿 饰）。但两个女孩不知道，她们的母亲来自古老的伯查家族，是拥有不朽生命的女巫，这神秘且带诅咒的女巫之血也流淌在弗雷亚和英格丽德体内。 弗雷亚即将和达什（艾里克·温特 饰）订婚，然而，她对达什的弟弟肯利亚（丹尼尔·迪托马索 饰）更感兴趣，因为肯利亚身上的神秘感对弗雷亚有致命吸引力。此时，乔安娜久未露面的妹妹温蒂（梅晨·阿米克 饰）出现了，她带来一个坏消息：有一群不法之徒企图断绝伯查家的血脉，乔安娜不得不向女儿们揭开她们的身世之谜。