Joy（唐·弗兰奇 Dawn French 饰）每天都精心呵护着自己的玩具娃娃，她坚信有朝一日这个娃娃会变成她真正的孩子。怪异的盲人老头Lomax独自住在一座大房子里，有着奇特的收藏癖好。失意的独手小丑Jelly专门为儿童表演节目，可他只会表演一个节目。侏儒Robert暗恋剧团女主角，却总是遭到众人捉弄。心智不够成熟的David（史蒂夫·佩姆伯顿 Steve Pemberton 饰）是个杀手文化的狂热粉丝，痴迷于血腥游戏，母亲不惜一切代价保护着这个不谙世事的儿子。 这五个来自不列颠不同地方的人收到了一封相同的恐吓信，信上写着：“我知道你做过什么”。这几个人都有不可告人的秘密，这封未知来源的信是否会将他们联系在一起，真相能否被揭开呢？