1935年前后，日本帝国主义加紧对我国的侵略。在民族危机空前严峻的时刻，蒋介石依旧坚持“攘外必先安内”政策。张学良将军被迫“剿共”，在陕北战场多次战败，遭蒋介石责难，因而急于寻找出路。国民党“五全”大会召开期间，张学良和杨虎城将军分别通过进步人士杜重远和田文浩与我党有了接触。 张学良从南京返回西安后，借助被我军释放的原东北军团长高福源这层关系，与我党周恩来同志在延安进行了会谈。张将军决定从民族存亡的大局出发，劝说蒋介石停止内战、一致抗日。与此同时，杨虎城收到了毛主席派人送来的亲笔信。然而，他们的活动早已被蒋介石安插在西安的特务头子李达权、郑广清察觉，并向南京秘密报告。 为了打击特务的嚣张气焰，张学良下令查抄了国民党陕西省省党部。这一事件促使张、杨二人携手合作，也让正在南京处理“两广兵变”的蒋介石感到震惊。1936年12月初，蒋介石亲自前往西安，下榻……