旅鴉礼三脱了草鞋，来到古河宿的親分七五郎家中。他得到了七五郎独生女お静的爱慕，但お静已有許婚对象巳之助，且礼三是三千石旗本的次男，七五郎便想让女儿放弃这段感情。礼三也顾及对巳之助的情义，踏上了旅途。 三年后，七五郎中风，势力范围被土手的甚三破坏。巳之助变得软弱无力，手下的子分友市也背叛了他们。甚三逼迫七五郎父女搬走，巳之助忍无可忍出手，却被甚三斩杀。 这时礼三突然出现，他迅速赶走了甚三一家，还独自夺回了一个个賭場。甚三找来持有十手的仁右衛門，想探查礼三的情况，得知他是旗本之子后，便无计可施。 お静在巳之助死后，满心期待着能与礼三结为夫妇。然而，礼三的伯父六郷内膳正找上门来，告知礼三其父与兄长突然离世，若他不回去继承家业，家族就会断绝。礼三陷入了纠结，想着自己已有お静这个心仪的女人，不知该如何面对回家继承家业之事……