一个小男孩亲眼目睹父亲被一个匿名送到家中的玩具害死。此后，他因过度创伤而无法说话，他的母亲既要照顾他，又要承受失去丈夫的痛苦。与此同时，一位名叫乔·佩托（Joe Peto）的玩具制造商制作了一些外形可疑的玩具，一个神秘男子在玩具店和男孩家附近鬼鬼祟祟……但究竟是谁应该为此负责呢……