有一位权势滔天的专制君主，听闻渔夫的两个儿子中的一个——霍斯尔（Hoesl）有朝一日会夺取他的帝国，而这两个儿子正在为一位神谕者效力。君主打算利用霍斯尔的兄弟卡塔拉诺（Catalano）去杀掉他。国王的女儿韦伊梅尔科娃（Vejmelkova）爱上了霍斯尔。当兄弟俩要去获取一只神鸟的三根金色契约羽毛时，卡塔拉……