Профессору зоологии Персикову удается совершить эпохальное открытие: открытый им вид излучения способен в тысячи раз ускорить развитие зародышей. Но 1928 год – непростое время и в дело вмешивается НКВД… На землю спустился дьявол, чтобы совершить задуманное злодеяние. Для этого дьяволу недостаточно использовать только человеческие пороки, и он передает в руки талантливого ученог...