天真穷小子阿拉丁爱上了女奴苏玛洛，成为她选中的新主人。苏玛洛与他共度鱼水之欢，还给他讲述书中的各种情色故事。不久，嫉妒的奴隶主抢走了苏玛洛，阿拉丁开始四处寻觅她，途中聆听了旅行者们讲述的或悲情或浪漫的爱情故事。