6年前，魔法书中跑出的恶魔小丑将男生天使惠变成了“女人中的女人”，可怕魔法还消除了周围人对天使惠原本是男生的记忆，只有童年好友美木记得真相。小惠和美木向大家表明小惠是男生，却没人相信，都当成笑话。刚升入高中，谁都不认识他们，天使惠有着天使般的绝美外貌，让全班男生为之疯狂。同班有个被称为“恶魔”的不良少年苏我源造，开学第一天就想追求小惠。当苏我源造步步紧逼时，男生们虽有英雄救美之心，却犹豫不决，幻想英雄救美后美人投怀送抱，然而天使惠直接用飞脚把苏我源造踢飞，众人皆惊。 进入高中后，天使惠凭借美丽容颜、超强格斗术和超烂脾气，引得无数男生倾心。她最大的愿望是尽快恢复男儿身，于是再次寻找那本丢失的魔法书。她面临着继续以女生身份生活还是变回男生的艰难抉择。 天使惠昵称众多，如小惠、阿惠等，是有着天使容颜的15岁美少女，直觉和准确感超强，打架十分厉害。她总自称男人，希望变回男儿身，虽有时男孩子气，但也有温柔的一面，美丽善良、强大威风、温柔可爱集于一身。 美木是天使惠的青梅竹马，希望惠保持女孩身体。她外表柔弱内心坚强，还有点小腹黑。自见证天使惠“变身”后，美木给予其很大精神安慰与帮助。美木母亲早亡，由严厉祖父抚养，祖父因恨美木父亲，对她态度粗暴、独断专制。美木从小被许配给未曾谋面的岳山隆雄，本已放弃普通幸福，期望天使惠能代替自己成为普通女生获得幸福。最后，在天使惠和小惠团众人努力下，美木从岳山的控制中被解救出来。