在一部因色彩绚丽、神秘奇幻且基于神话故事而被拿来与帕拉杰诺夫的作品相提并论的影片中，哈姆拉耶夫打造了一个碎片化、如梦似幻的成长故事。影片以中世纪的乌兹别克斯坦为背景，讲述了一个孤儿踏上的一场冒险之旅，他被抛入一个残酷的世界，在那里，初恋被贵族特权无情践踏，友谊脆弱而短暂，暴力……