小男孩马可和小女孩洛蒂在轰炸中失去了各自的亲人，无家可归的他们决定结伴去寻找传说中没有战争的“和平山谷”。途中，他们偶遇了飞机被击落的美国飞行员吉姆，而吉姆正是德军和斯洛文尼亚游击队员都在搜寻的目标，美丽的和平山谷即将因此战火弥漫……本片入围了第10届戛纳电影节主竞赛单元，并获得了最佳男演员奖。