导演试图拍摄一部关于猫的纪录片。通过与公寓周围的流浪猫建立亲密关系，他得以见识到一些新鲜事物，既有美好的一面，也有丑陋的一面。最终，导演完成了一幅展现人类与社会的悲凉画卷。