黑人小伙克里斯（丹尼尔·卡卢亚 Daniel Kaluuya 饰）与白人女孩露丝（艾莉森·威廉姆斯 Allison Williams 饰）相恋，尽管二人感情甚笃，但克里斯始终因自己的肤色而心存顾虑。某天，两人相约前往露丝家拜访，在那里，克里斯见到了露丝的父母迪恩（布莱德利·惠特福德 Bradley Whitford 饰）和米西（凯瑟琳·基纳 Catherine Keener 饰）。除了露丝的弟弟吉瑞米（卡莱伯·兰德里·琼斯 Caleb Landry Jones 饰）对克里斯表现出些许敌意外，一切看似都十分完美。 次日，克里斯参加了露丝家举办的派对，在派对上，他遇见了旧友安德鲁（凯斯·斯坦菲尔德 Keith Stanfield 饰）。令克里斯十分困惑的是，安德鲁的穿着、谈吐和举止与之前截然不同，仿佛变了一个人。种种离奇的迹象让克里斯逐渐察觉到……