拥有悠久历史和文化积淀的东京下町谷中地区。年届三十的出船亭志田 （ 松山健一 饰）是一个名不见经传的落语表演者，虽然他想成为本行业的名家，无奈至今只能担当垫场，鲜为人知。志田拜落语家志米 （ 尾藤功男 饰）为师，并且住在师父家中修行。他的表演被师父斥为“如同小学生念国语课本”，在师兄弟中毫不出众。一事无成的志田偷偷喜欢上师父的女儿夕美 （ 北川景子 饰），可惜却总也无法鼓起勇气表白。这一天，志田接到师父派下的一个任务，那就是找到志田的同门师兄志鱼 （ 伊藤克信 饰）。原来近期即将举行志米的师父——志扇的十三回忌，作为主要赞助人的后援会长齐藤女士 （ 三田佳子 饰）当年很喜欢志鱼的表演。为了取悦这位女财神爷，志米才想方设法要让失踪多年的弟子回归师门。几经周折，志田和夕美在墓地找到了邋遢潦倒的志鱼。曾经小有名气的表演者，而今早已和落语绝缘，独自落寞地度过了55岁的生日。当年老师父去世后，志鱼发誓绝不再说落语，而这个顽固的男人固守着誓言，任凭志田等人百般劝说，也丝毫不为所动。为了说服志鱼，志米命令志田住进对方的家里，一老一少两位落语边缘人物就此展开了别别扭扭的同居生活。在此过程中，乐知天命的志鱼让一直以来消沉怯懦的志田深受感染，后者也终于发现自己身上的诸多不足。另一方面，虽然志田身上有着种种的缺陷，不过志鱼却在这个男孩的身上隐隐看到了自己当年的影子。不知不觉间，志鱼重拾了对落语那份最初的喜爱，平淡的人生再度发生改变 。