在德黑兰，记者法拉兹曼德前往报道年轻人霍塞·萨布齐恩因诈骗被捕一事。原来，失业的油漆工萨布齐恩是个影迷，他谎称自己是著名导演穆赫辛·马克马尔巴夫，赢得了富裕的阿汉卡赫一家信任，向他们借钱拍电影。事情败露后，萨布齐恩被捕。导演阿巴斯·基亚罗斯塔米针对此案展开了类似纪录片的跟踪调查，他采访了警察、阿汉卡赫全家以及萨布齐恩本人。审讯时，萨布齐恩为欺骗阿汉卡赫一家的感情而懊悔，但他表示这么做是源于对艺术的热爱，若有钱，他真会拍摄自己的电影。此外，假扮导演马克马尔巴夫让他有了自信。最后，原告阿汉卡赫家撤诉，萨布齐恩也见到了真正的马克马尔巴夫，后者骑着小摩托带这个年轻人再度拜访了阿汉卡赫家。