1946年，蒋介石破坏停战协定，集结20余万大军进攻中原解放区，中原主力部队胜利突围，转入豫陕地区。于是，大别山地区重又陷入了反动派统治的水深火热之中。县委刘书记是党留下来坚持地下武装斗争的领导人，他和县委组织部长莫文阶、武装部指挥长施品春，共同部署开展武装斗争，把敌人拖住在大别山，配合正面战场作战。莫文阶受到亲戚莫保长的诱惑，可耻地叛变了革命，破坏全县的地下组织，县大队几乎全军覆没，只有游击队员罗文川和南果祥等少数人幸免于难。他们进入山林，坚持游击斗争。民团团长黄胖子是一条凶狠的地头蛇，他根据莫文阶所提供的材料，大肆杀戮共产党人和无辜的老百姓。南果祥的妻子、共产党员穆英也在这时被抓走。血腥的镇压，使革命暂时走入了低潮，但人民坚信革命一定会成功，共产党一定会回来。农民王太积极地支援部队，伪甲长劳良才也暗中替部队通风报信，因此黄胖子虽用尽办法也未得逞。敌人无奈，在莫文阶献计之下，释放了穆英等坚决不自首的共产党员作为诱饵，并且威胁胆小怕死的地下党员莫大新使其叛变，成为敌人的坐探。莫家湾村有个漂亮的小寡妇巧凤，原是罗文川的情人，现在她仍爱着罗文川，可是罗文川却很痛恨她，村里人也鄙视她，连刘书记也认为她这种女人不可靠。巧凤忍受着难言的苦痛，暗地里密切关注着发生的一切。她总是在游击队危急之时助一臂之力。冬天来了，大雪封山，游击队员生活更困难了。村里到底哪些人是可靠的，哪些是奸细，一时还摸不清底细。在这种复杂的情况下，游击队员不但要和狡猾的敌人作战，而且还要忍受饥饿、寒冷，与大自然斗争。在这漫长的困苦日子里，意志薄弱的南果祥动摇了，他偷跑回家里，但在妻子穆英教育下，终于认识到错误，重新回到游击队。一次，游击队在雪地里活动的脚印被敌人发现，刘书记等与数量众多的敌人激战后，突围到莫家湾。在这危急时刻，王太引导刘书记躲在莫保长家里，避开了敌人的搜捕。寒冬已过，春天来临，人民解放军在全国各地展开了全面反攻。在大别山地区，胜利的炮声已经隐约可闻。这时，黄胖子一边准备逃跑，一边还在作垂死挣扎。他派莫文阶来到莫家湾，企图抓住刘书记，但莫家湾却已布下天罗地网，莫文阶和他带的民团全部被歼 。