影片以朝鲜时代为背景，讲述了远嫁清国的朝鲜公主与马戏团少年魔术师之间的爱情故事。俞承豪饰演朝鲜时代顶尖魔术师“焕熙”，在危险的爱情面前，他不惜赌上一切登上最后的舞台。高雅拉扮演的公主“青明”与“焕熙”邂逅并陷入命运之恋，为此她还需练习骑马和武术。郭道元饰演的“怪物”是当时颇有名气的魔术师，因过往恩怨向“焕熙”复仇，且他展现出的魔术实力不逊色于俞承豪。赵允熙则演绎了精通针灸和辩论、兼具美貌的妓女“宝音”。