故事发生在第二次世界大战期间的新墨西哥州，安东尼奥（卢克·威尔逊 饰）是在那里出生并长大的普通男孩。一天，一位名叫奥蒂莫（洛拉·坎宁安 饰）的老奶奶来到安东尼奥家，与他们一家人共同生活。奥蒂莫是个神奇的女人，她几乎认识所有路边的植物，还精通草药学。 在和奥蒂莫共同生活的日子里，安东尼奥从她身上学到了很多，开始思考一些非常深奥的哲学问题。安东尼奥成长于一个非常传统的天主教家庭，奥蒂莫离经叛道的宗教信仰也让他不禁开始思考宗教产生和存在的意义。