女奴苏玛洛获得挑选主人的自由，她选择了穷小子阿拉丁，不仅教会他性爱的欢愉，还给他念了一个故事：国王祭祀出游时，国王的诗人弟弟找来三个少男寻欢作乐，国王和王后分别选中一个少男和一个少女，让他们坠入爱河。不久，嫉妒的奴隶主找上门，抢走了苏玛洛。阿拉丁心急如焚，一个中年女人为得到阿拉丁，帮他寻找苏玛洛，却阴差阳错被强盗劫走。苏玛洛用计逃脱，还被一个小城邦尊为天命国王，她一边寻找阿拉丁，一边向绑架自己的人和强盗报仇。阿拉丁先是被两个修女掳去玩弄，后又被一个女人雇去做工，女人给他念了个故事：所罗门王子塔尤索打猎时碰到一个年轻人，年轻人讲述了自己陷入狂爱，最后才发现真爱就在身边的悲剧。塔尤索看到年轻人身边有一张公主的锦帕，便放弃王子身份，与年轻人一起追求公主。公主常梦到雌鸟落入网内、雄鸟独自飞走的情景，对求婚者深恶痛绝。塔尤索买通园丁，雇人在园中作画。两个画匠分别向王子讲述了自己的故事：一个为救被魔鬼劫掳的公主变成猩猩，在另一位公主舍身相救下恢复原身；另一个在神的旨意下出海，毁灭了在海上制造灾难的“铜骑士”，却在神意指引下无意中杀掉无辜少年作为牺牲。塔尤索最终完成花园重建，公主看到比翼双飞的画面，忧愁尽消，两人幸福美满。苏玛洛也找到了阿拉丁，阿拉丁惊讶地发现国王脱下衣服竟是苏玛洛，两人历经艰难，终得幸福。