退休音乐教授米沙·布兰科夫在不同寻常的状况下，揭开了自己的身世秘密。在贝尔格莱德曾是纳粹集中营的废墟处，人们发现一个装满文件的铁盒子。1941年，集中营犯人伊萨克·威斯将其埋于地下。教授得知伊萨克·威斯才是自己的生父，威斯离开前把他交给了布兰科夫一家抚养。盒子里还有一本未完成的曲谱《当天色破晓》，这是伊萨克·威斯在集中营创作的作品。教授决心完成父亲未竟之作，并在废墟上进行一场告慰亡灵的演奏。