这是一部令人印象深刻的处女作，讲述了导演特伦斯·南斯（Terence Nance）对自己与一位美丽年轻女子关系的疑虑。他将个人经历与虚构、纪录片以及各种动画风格相结合。这是一部充满了脆弱感与幽默感的影片，屏幕上洋溢着的热情扑面而来。2006年的一个晚上，年轻的美国电影人特伦斯·南斯接到了一个来自……的电话。