故事的舞台设定在美丽的西南边陲。由罪恶、阴谋、美色、金钱与暴力交织而成的黑色网络，一次次被年轻的边防缉毒战士无情撕开。即便在曙光初现的黎明时分，为人类健康与尊严而打响的战斗硝烟，依旧远未消散。 高松身为南疆边防支队调研参谋，朱镇疆则是边防支队副支队长。在一场临时决定的紧急抓捕行动里，因准备不足，境内头号毒枭马远从暗道成功逃脱，更有两名战友在战斗中不幸牺牲。高松由此受到上级调查局的怀疑，心理负担沉重。情同兄长的朱镇疆果断为高松承担了所有责任。 朱镇疆平静地脱下军装，转业到地方计生委工作。壮志未酬的他内心倍感失落，但他竭力掩饰，以永不服输的硬汉形象，配合总队继续投身于他为之奋斗一生的缉毒事业。 高松和吕跃既是并肩作战的战友，又是情场上的对手。这两个男人该如何应对情场与战场的艰难抉择呢？方红原本以为高松会为了她改变自己，可没想到在高松心中，职业永远排在第一位，她为此深感失望。马远出境后投靠了地方军阀勐...