帕斯夸莱（Pasquale）是罗马（Roma）的一名警察。在一次围捕行动中，他遇到了德西德里娅（Desideria）。德西德里娅是一名变性人，和另外两名变性人盖亚（Gaia）和焦亚（Gioia）住在一起。不过，德西德里娅其实是帕斯夸莱的老相识，他们曾是校友。德西德里娅立刻爱上了帕斯夸莱。然而，这位警察已经有了未婚妻内利娜（Nellina），只是她住得很远，他们很少见面。那……