狼人与吸血鬼之间的大战从未停歇。吸血鬼平日里与人类无异，理性聪慧，组织严密如庞大帝国。而狼人没有首领，无法化为人形，狂躁易怒，像野兽一样袭击人类和吸血鬼。尽管吸血鬼占据统治地位，但面对数量众多的狼人也无计可施。后来，在被吸血鬼俘虏的狼人里，出现了首个具有人性的狼人路西安。他与众不同，仅在月光下才会变形，兼具力量与理性。吸血鬼皇帝维克多为培育更多类似的狼人当奴隶，没有杀掉这个特殊变种，而是让他去传染人类以制造更多理性狼人。路西安身为首个理性狼人，强壮且智慧，还多次从狼人手中救下吸血鬼皇帝的女儿索尼娅，二人由此坠入爱河。然而，身为狼人奴隶，这种爱情绝不被允许。路西安和索尼娅被迫反抗整个吸血鬼帝国，同时，路西安作为狼人的首领，还肩负着拯救沦为奴隶的狼人的使命。为了自由与爱情，他们最终能否获胜？