尽管华莱士（由皮特·塞利斯 Peter Sallis 配音）创造出了无数令人惊叹的发明，却陷入了入不敷出的困境。于是，他打算把空置的房间租出去。没过多久，一位租客上门了，是一只沉默且冷冰冰的企鹅。有一天，华莱士送给狗狗阿高的机器裤子好像引起了企鹅的注意。在那之后，企鹅对华莱士大献殷勤，让阿高备受冷落，阿高便在一个雨夜收拾行李离家出走了。然而，阿高意外发现这只企鹅竟是警方正在通缉的要犯。与此同时，企鹅利用机器裤子开始实施他的罪恶犯罪计划…… 本片荣获1994年奥斯卡电影金像奖最佳短片奖、1994年英国电影学院奖最佳动画片奖、1994年渥太华国际动画电影节大奖和观众奖。