1865年，美国内战结束，但战士们难以心安。随后的大规模西进运动中，刚从内战硝烟中存活的白人士兵，又被派去与印第安人作战。上尉纳沙·艾尔格兰在战争里目睹了太多鲜血与暴力，灵魂迷失；尤其是看到上校本杰明·巴格利屠杀印第安人时，他作为战士的荣誉感荡然无存。当义勇与牺牲精神被新时代的功利和自私主义取代，沉浸在往日光荣梦想中的艾尔格兰只能借酒消愁。 一次偶然，他被推荐给来自大洋彼岸新成立的明治政府代表，去为日本训练第一支现代化军队。消沉的艾尔格兰觉得这份工作还不错，起码他可能像真正的战士一样战死沙场。艾尔格兰训练的军队首个对手是妄图阻碍现代化进程的顽固武士集团。一场浓雾中的激战后，天皇的现代化军队战败，连教官艾尔格兰本人也被武士俘虏。尽管在搏斗中他杀死了围攻他的……