秦王政征集囚徒、奴隶为自己修建陵墓。以黑剑、张辉为首的三千囚徒拒绝应征，秦王下令将他们全部腰斩。随着“刀下留人”的喊声， 尉缭闯入法场。老将军 王翦带他去见秦王。身穿重孝的尉缭在秦王面前直陈治国方略。最后，秦王采纳了尉缭提出的“效 商鞅、行新法；富农桑、奖 耕战，纳贤士、赦奴隶”的主张。封尉缭为国尉，并忍痛割爱，将美女魏姬送到尉缭府中。魏姬原是魏国安寿将军的未婚妻，后被 嫪毐（音lào ǎi）献美时敬献秦王。尉缭考虑到安寿的智谋、讲义气，是秦征服魏的重要人物，所以，他准备将魏姬送回与安寿团聚。秦王改制变法，激起了内外保守势力的强烈反抗。秦王的胞弟成矫，视新法为儿戏，无故暴杀奴隶。他在庄襄太后的授意下对黑剑进行迫害。秦王得知将黑剑救下。秦王让成矫领兵驻守 屯留。不久，六国兵犯屯留，黑剑请求成矫发兵救援王翦，成矫却颁发手令反叛秦王。黑剑执法如山，他杀成矫、囚太后，面见秦王。秦王偏听太后之言，举剑将黑剑刺死。秦王得知错杀黑剑后追悔莫及。面对六国合纵抗秦，秦王御驾亲征。诡计多端的刘代骗取了公孙乾曾救秦王父子实情的帛绢。杀人灭口，带上篡改了的《灭秦策》及嫪毐首级，来到秦王行宫，取信秦王，并恶毒攻击尉缭和魏国奸细。秦王识破了刘代的阴谋。安寿带来了魏愿与秦结为友好联盟的回简，秦王命张辉统兵包抄六国军，亲自统兵东山 函关，拉开了十年统一战争的序幕。