1924年5月7日，冯将军在南苑兵营举行 阅兵式， 曹锟、 吴佩孚等人坐在 阅兵台上。冯玉祥命 鹿钟麟率部操练大刀，以发泄上司对本部克扣粮饷的不满，并以日军为假设敌，提醒人们勿忘国耻。曹锟只好在冯玉祥递过的请发枪械的呈文上盖上大印。吴佩孚提醒曹锟，冯玉祥桀骜不驯，应多加防范。曹锟则认为安抚为上，并欲将小女许给丧偶的冯玉祥。冯玉祥用苛刻的条件回绝了曹锟，而后娶李德全为妻。孙中山派来特使 徐谦与冯玉祥联络。徐谦走后，冯玉祥为了装备部队，只好忍痛向李彦青行贿10万大洋才将枪械领回。吴佩孚闻讯，大骂李彦青不该为虎添翼，并令继续对冯部克扣粮饷。冯玉祥无奈，令士兵劫粮车。曹锟怕再起事端，只好将此事压下。某夜，冯将军携夫人拜会了苏联新任驻华大使 加拉罕。在大使的巧妙安排下，冯玉祥再次见到徐详谦。徐谦转交了孙中山亲书的《 建国大纲》。此后，冯玉祥与 孙岳、胡景翼秘密结成反吴联盟。10月，张作霖率部进攻 山海关，第二次直奉大战爆发， 吴佩孚置山海关告急于不顾，欲置冯玉祥于死地。 曹锟看战事吃紧，命冯部出师古北口，但拒拨粮饷。吴佩孚屯兵京师却严令冯部出战，冯玉祥对此早有警惕。这时张作霖派人游说冯玉祥。冯玉祥以 奉军不入关为条件，答应与张作霖联合反吴。冯部后撤，张作霖向山海关进击，吴佩孚被迫离京北上。时机成熟，冯玉祥命 鹿钟麟火速进京，活捉曹锟。当了一年大总统的曹锟下台了。冯玉祥被孙岳迎入北京，并马上电请孙中山北上主政。 吴佩孚节节败退，当他得知曹锟下野的消息后，准备与冯玉祥决一死战， 段祺瑞这时也来函促其下野，吴佩孚只好乘外轮南遁。为铲除复辟的根子，冯玉祥逐 溥仪出宫。 曹锟、吴佩孚下台后，张作霖背弃奉军不入关的诺言，率兵入关，亲赴津门劝段祺瑞出山主政。老谋深算的皖系头目段祺瑞却故作姿态，声称待冯玉祥来津后再议。为了救国，冯玉祥不顾部属反对，决定亲赴天津。冯玉祥指责 张作霖违背诺言，张作霖扬言还要占领全中国，并想借打猎之机，暗算冯玉祥。冯玉祥脱险离津，火车上，冯玉祥亲拟电文再次敦请孙中山北上亲政。11月21日，孙中山浮海北上。此时，段祺瑞扯下伪装，匆忙就任 临时执政。