特纳（德克斯特·戈登 饰）曾是一位声名远扬的萨克斯管演奏家，如今年迈的他隐匿于纽约的高级夜总会，为前来消遣的客人演奏。因难以忍受被冷落，特纳离开夜总会前往巴黎，加入了首个黑人音乐家团体。该团体在几场演出大获成功后迅速声名鹊起。 弗朗西斯（弗朗索瓦·克鲁塞 饰）是个穷困的广告设计师，他深深被特纳的演奏所打动。一次机缘巧合，两人结识了。弗朗西斯惊讶地发现，生活中的特纳几乎完全没有自理能力，还总是被坏女人欺骗。于是，弗朗西斯为特纳租了一间小公寓，在那里照料他的日常生活。