蒙德里安风格的咖啡馆里，学生们玩的变态游戏被升级了，一个神秘的老陌生人（皮埃尔·齐默）似乎提供了一种幻觉“恐惧粉”一位年轻女子（凯瑟琳·乔丹饰）吞食了它，发现自己陷入了一个充满性、暴力和超现实主义的怪诞世界，先是在一家迷宫般的工厂，然后是在突尼斯，那里的年轻人在全白人罢工的环境中遭受S&M酷刑。