影片围绕着一伙伪造犯罪集团打算把香港发展成新据点而展开。失势的特别小组领导Dragon（何宗道饰）只得和一组香港警察合作，努力阻止犯罪头目韩天龙的非法生意。不过，韩天龙面临的麻烦不只是警方的干预，他的日本盟友木村因为对自己在伪造交易里的分成不满，试图策反韩天龙的亲属唐娜（丹娜饰），想要把韩的生意占为己有。警察和罪犯双方都是训练有素的武术高手，最终通过功夫对决来决定胜负。