克拉巴特是一个乞丐男孩，被引诱成为一位邪恶的独眼巫师的学徒。他和其他几个男孩一起在巫师的磨坊里工作，同时学习黑魔法。每年圣诞节，其中一个男孩必须与巫师进行一场魔法决斗，在这场决斗中男孩毫无胜算，因为只有巫师被允许使用一个秘密咒语：科拉科特。