人类因核战争灭绝后，在其留下的灰烬之上，精灵族、仙女族、矮人族和突变种等种族在地球上继续繁衍生息。仙女族女王诞下了一对双胞胎儿子，他们都是实力强大的巫师。其中，Avatar 是善良的小精灵，而 Blackwolf 则是邪恶的突变种。