《Joao》改编自一篇巴西诗歌，以精彩的视觉呈现讲述了一个难忘且充满激情的故事。19岁的少女Maria不顾众人劝阻，与一位中年穷苦放牛人成婚。因放牛人无法让Maria怀孕，他决定前往亚马逊地区加工橡胶，期望发家致富，让Maria过上富足生活。4年后，他富了起来，决定回去与Maria相聚，却发现她怀里抱着一个3岁的小女孩。Joao是个从不说谎的单纯男人，此时他开始怀疑妻子的忠贞。他在返回村庄前买了一把刀。在从北到东的漫长旅途中，Joao能否克制住伤害心爱之人的冲动呢？