应仁之乱后，京都化作一片焦土，乡间农民起义接连不断。染匠新吉（中村锦之助 饰）笛子吹奏技艺高超，他邂逅了同样擅长笛艺的女子菖蒲（岩下志麻 饰），两人感情逐渐滋生。新吉一行人受细川家的命令前往山科出征，京都城中町民与农民之间的战事就此开启。他与救济贫苦农民的马夫熊左（三船敏郎 饰）交战，好不容易才将对方击退。然而新吉心中却产生了疑惑——这些町民和农民，难道都只是武士刀下的牺牲品……