本片改编自《周刊文春》连载的川口松太郎同名小说。备受天皇宠爱的桐壶更衣，在生下光源氏后不久便离世了。成为宫中女性憧憬对象的光源氏（市川雷藏 饰），迎娶了当朝权臣左大臣之女葵之上（若尾文子 饰）为正妻，前途十分光明。此时，与源氏生母容貌一模一样的藤壶（寿美花代 饰）出现在他眼前。尽管明知藤壶是父皇的爱人，源氏还是燃起了爱恋之情。侍从惟光得知此事后，唆使服侍藤壶的王命妇，把源氏偷偷引入藤壶的帷帐。在源氏甜蜜的怀抱中，藤壶一时忘情，却又因罪恶感而痛苦挣扎。被藤壶夺去天皇宠爱的弘徽殿女御（水户光子 饰）心怀不满，便和兄长右大臣谋划让藤壶失势。即将成为东宫妃的胧月夜（中村玉绪 饰），偷听到了叔母与父亲的密谋。胧月夜跟着潜入藤壶宫邸的源氏，强行将他拉进帷帐，毫不保留地献出自己的身体，并在他耳畔警告不要再接近藤壶。不久，藤壶诞下皇子。看着对此一无所...