根据传说描述，每年夏至日这天，人们能穿越到精灵和仙女聚居的安逸和睦的神奇世界。在那里人类可实现自己的梦想。海伦是公爵的女儿，她生性愤世嫉俗、不迷信并热爱科学。她的父亲特修斯公爵是一位非常善良的贵族，更是艺术家们忠诚的赞助者。但有一天，特修斯公爵病得很厉害，所有医生都无法医治。躺在床上奄奄一息的他总是重复地叫着一个名字“提坦妮”，为了父亲，海伦愿意做任何能使他重拾生存意志的事情。 于是海伦抛开她坚信的无神论，在仲夏前夕深入森林寻找那她只在梦里见过一次的仙女提坦妮。紧跟在她身边的还有德米特斯和里杉德两个青年，德米特斯能言会道，但他却企图和海伦结婚以获得她父亲的财富。里杉德虽然真正爱海伦，但由于他不善于表达。海伦对此一无所知。一路上，德米特斯和里杉德都会竭尽全力赢得海伦的爱。只是海伦想象不到，在这奇异大地上她真的见到了些神奇的仙女和淘气的小精灵，这完全不符...