德川幕府逐渐迎来风云变幻的危急时刻，为打开困局，胜安房守被起用，着手处理时局。急于行动的萨摩藩一伙，讨幕的势头愈发高涨，但鞍马天狗却保持着沉默。在御池御殿，胜安房向德川庆喜提出休战建议，而新选组的手下阿艳则佯装纳凉，伺机暗杀胜安房。然而，听西乡隆盛道出胜安房的意见后，意识到有必要调停战乱的天狗开始暗中观察阿艳的行动。另一方面，反对停战的新选组、萨摩藩和浪人等为阻止胜安房前往长州进行和平谈判，迅速向西进发。途中，萨摩藩的激进派在伏见船着场附近发现了胜安房，但被突然现身的天狗制止。在西国街道和前往大阪道路的岔口，为告知胜安房前往了西国街道，天狗请求等待新选组到来的阿艳说谎。不久，新选组赶到，阿艳不由自主地指向了大阪的方向。她自己也不清楚为何会有这样的举动。胜安房则面临着……