丰前中津的领主黑田长政与实力强大的伊达尼家族的宇都宫神保交战，不幸战败。不过，他的大臣后藤松兵卫发动夜袭取得成功，最终击败了宇都宫势力，还劫持了神保的儿子花若和妹妹鹤姬作为人质。长政还试图欺骗金波并对其实施报复。马塔兵卫一直想和金波一决高下，金波起初拒绝，称不会上当，但最终还是在走廊与马塔兵卫打了起来，结果被打败。因这一战绩，马塔兵卫请求饶过花若和鹤姬的性命，随后离开了长政的手下。时光流转，松兵卫带着仆人在各国游历。此时，花若成长为一名出色的年轻战士，鹤姬则剃度出家成为尼姑。庆长19年，德川与丰臣秀赖即将展开最后决战，松兵卫拒绝了德川的邀请，转而投向已陷入困境的秀赖一方，然而他却被他曾经杀过的金波的儿子所杀。