1944年10月，破落马戏班班主卡洛塔为了养活她手下的南斯拉夫游击队弟兄们，走投无路之下干起了走私的营生。在这趟冒险旅程中，她遇到了许多因种族迫害和政治迫害而不得不逃离祖国的落难者。有一天，马戏团里来了一个看起来像教授的陌生面孔……