陈善携带大哥陈真的骨灰回到家乡，母亲担心他重蹈兄长的覆辙，坚决不允许他外出惹事。陈善前去拜见师叔万坤，与万坤之女万茜如、万坤徒弟左宗棠相见，茜如对陈善心有所属，暗恋茜如的宗棠心中不快。日本人利用宗棠对陈善的不满，趁机拉拢宗棠入伙，让宗棠杀死万坤，嫁祸陈善。陈善不幸被捕，日本人趁机杀死他的母亲和堂弟。陈善在卖艺父女于师傅、于小倩的帮助下逃脱，而后再闯日本人老巢。宗棠此时也幡然悔悟，与陈善二人携手将日本强盗尽数杀死，报仇雪恨。影片先抑后扬，开始时观众会因为中国人所遭受的苦难与屈辱而气闷，而当陈善奋起反击，大打出手后，又会产生畅快淋漓的感觉。何宗道因为所饰演人物的关系，除了在打斗时多用腿攻并发出怪鸟叫声以外，没有过多地模仿李小龙，较多做回自己的自如与放松，看上去既有李小龙的影子，又有独特的英雄气概。