盲人按摩师福市和德市一同走在山路上，他们要前往村里的温泉旅馆进行按摩工作。德市听觉极其敏锐，能分辨出细微的声音差异。一辆马车从他们身旁驶过，车上坐着来自东京的神秘美丽女子美千穗，还有大村真太郎及其侄子。抵达村落的德市，经人介绍去为美千穗按摩，一番亲切交谈后，美千穗约好下次再找德市来按摩。为了测试德市的听力灵敏度，美千穗故意藏起来让德市寻找，与此同时，美千穗也和大村叔侄逐渐熟悉起来。温泉旅馆接连发生盗窃事件，且都刚好在美千穗到来的时候。德市为了不让美千穗被抓，拉着她就跑，还向美千穗表达了爱意，然而事实或许并非德市所想象的那样……