公元前206年，平民起义军领袖 刘邦在秦国都城咸阳接受了秦王赢婴的投降。旋即之间，象征着秦王朝最高统治的阿房宫也被项羽毁之一炬。尽管楚怀王当初有谁先入主关中，谁就是“关中王”的钦命，但来迟一步的项羽自恃实力强大、战功显赫，硬是将刘邦从咸阳逼回灞上。不仅如此，项羽还自封“，”，为遏制刘邦称雄天下的野心，项羽封刘邦为汉王，逐往西蜀汉中。西蜀汉中乃荒蛮贫瘠之地。但面对项羽的百万大军和昭然若揭的用心，刘邦也只好率领自己的三万将士向西蜀开拔。临行前，准备荣归故里的 张良前来送行，并留给刘邦一句话：此去西蜀，途经栈道之后，万望将栈道烧掉。烧掉栈道，岂不是意味着从此困死汉中。但刘邦深知张良的良苦用心，在 樊哙、 周勃等一干兄弟百思不得其解时，毅然下令，放火烧了栈道。一时间，悬挂在峭壁之间的百里栈道火光冲天，化为灰烬。刘邦走后不久，张良偶遇韩信。 韩信和张良同为韩国亡国之奴。因为不满项羽刚愎自用、任人唯亲的做法，身为楚军大营里执戟郎中的韩信在张良的引荐下，西去汉中投奔刘邦。临行前，刘邦将一张标有陈仓故道的地图交予韩信，作为面见刘邦的信物。韩信根本不是凭借人情关系展示才华之辈，在西蜀汉中，韩信凭借自己的军事谋略，取得刘邦的信任，并被刘邦设坛拜将，封为大将，统领全军。经过长时间的休生养息、整顿军纪，刘邦认为时机成熟，可以冲出汉中。此时，韩信巧施妙计，派樊哙故做修复栈道之势，暗地里却和刘邦率领大军从陈仓故道袭来，等驻守的章邯明白过来时，刘邦已经兵临废丘城下。顷刻之间，项羽为围困刘邦的三秦防线分崩离析。拿下废丘，挥师彭城、援救妻儿老小已是指日可待。然而此时，在西进彭城和南下河南的重大战略抉择面前，刘邦和韩信发生了分歧。有张良的携良而归和陈平的投奔而来，加上爱妻吕雉从彭城送出来的彭城军事分布图，刘邦决定兵分两路，自己挥师彭城，韩信带人南下河南，收复齐赵两国。没有项羽坐镇的彭城不战而降，倒是韩信围困章邯久攻不下。就在刘邦从栎阳传来军令时，天助韩信占领废丘。至此，刘邦和韩信会师于荥阳，除掉魏豹这个心头之患，接受王英布的主动来降，以逐渐强大的实力，拉开了与项羽四年楚汉相争的帷幕。 项羽向怀王去信要求封关中王，怀王只回以“如约”二字，不肯就范，项羽一怒下自封西楚霸王，更在戏下大封天下，把死对头刘邦封到汉中巴蜀，不让其有翻身机会，刘邦无奈前往巴蜀，张良教其烧了栈道，以绝项羽之疑心。刘邦在蜀中故意不事生产，看似无心出关再逐鹿中原，谁知却是等候著天下良将，终於在萧何的引荐下，刘邦得遇韩信，两人一夕说话，刘邦只觉韩信乃张良所指助其夺得天下之人，立刻要拜韩信为汉军大将，韩信得到刘邦推心置腹的爱戴，对刘邦也是心悦诚服。韩信被拜为大将，虽然令到很多人都失望，但韩信仍能以其熟读的兵法，令众人信服，韩信更在蜀中为刘邦排练新兵，很多旧时部队都纷纷投效，后来更在韩信主导的“明修栈道，暗渡陈仓”之计得出汉中，平定三秦，更因为刘邦的“解衣推食”，令韩信深深诚服，对刘邦忠心不二，成为汉军中百战百胜的雄兵，也让后世留传“韩信带兵，多多益善”之语。而刘邦因为韩信的胜利，也大为兴奋，立刻亲自带兵，往攻击项羽的西楚大军，而项羽因为被齐国田广田横所制住，结果被刘邦攻下彭城，西楚王国的首府也不保了。