浣熊师傅（达斯汀·霍夫曼 配音）让阿宝（杰克·布莱克 配音）去教一群小兔子（维尔·桑德里、埃蒙·皮鲁切罗、格雷斯·罗莱克 配音）功夫。阿宝见小兔子们不明白功夫的真正含义，没有直接授课，而是给它们讲了盖世五侠的故事。 年轻的螳螂（麦克思·科契 配音）是武功高手，却有个缺点——缺乏耐心，在他眼里所有人的动作都是慢动作。一天，一只绵羊（卡罗尔·凯恩 配音）委托螳螂去鳄鱼大盗（约翰·迪·马吉欧、斯蒂芬·凯林 配音）那里拿回自己的毛大衣。螳螂因速度过快被陷阱困住，等待时，他首次觉得世界比自己慢，意识到自己缺失的是耐心，最后装死逃脱了鳄鱼设下的陷阱。 灵蛇的祖先是巨龙，火焰凝聚在蛇族毒牙中。灵蛇的父亲（詹姆斯·谢 配音）是村里当时唯一能保护大家的力量，毒牙十分厉害，可小灵蛇（杰西卡·迪西可 配音）一出生就没有毒牙。为让爸爸妈妈（梅勒迪斯·斯科特·林恩 配音）开心，她自学彩带舞，成了乡里有名的舞蹈家。中秋夜，灵蛇父亲对战大猩猩时磕坏毒牙，灵蛇愤怒之下用彩带舞制服了大猩猩，那晚她找到了信心。 力大武馆是全中国练武者向往之地，仙鹤（大卫·克罗斯 配音）当时在那里扫地。武馆学生中美玲（斯蒂芬妮·勒梅林 配音）武功最厉害，一晚她发现仙鹤晾衣服时的功夫天分，建议他参加李达下一次的学生选拔赛。仙鹤苦练武功。选拔赛当天，想进入武馆的人要穿过机关重重的道路拿到尽头的红旗，前面的人都失败了，轮到仙鹤时众人嘲笑他，教练（吉姆·卡明斯 配音）让他回去扫地，仙鹤很失望。但他扫地时误闯机关阵，教练让他慢慢出来，他却凭借武功成功拿到红旗，成为力大武馆的学生。 宝姑孤儿院原本快乐祥和，每月都有孩子被领养。然而这里藏着个秘密：有只“怪兽”，就是小娇虎（塔拉·斯特朗 配音）。她因不会控制脾气被众人当成怪兽，心灰意冷时，浣熊师傅来到孤儿院，教她武功。娇虎逐渐学会控制脾气，大家也开始和她一起玩，最后浣熊师傅领养了她。 小金猴（房祖名 配音）武功高强却爱恶作剧，总把香蕉皮放在别人脚边，全村人都讨厌他，还请各路功夫大师来赶他，但金猴每次都能脱下大师们的裤子，让他们狼狈逃走。一天，乌龟大师（兰德尔·杜克·金 配音）来到村庄，打败金猴并教会他怜悯心。