像大多数孩子一样，内德（Ned）极度崇拜父亲并梦想子继父业。不幸的是，他父亲是下贱的骗子，一生大多时间蹲在 监狱里。没有他自己家庭的支撑，内德败在 亚利安兄弟会（Aryan Brotherhood）（译者注：亚利安兄弟会是美国一黑帮组织）。不久以后，内德被安置在精神病医院里，在这里他深深迷恋一个相信自己是 阿道夫·希特勒转世的年轻黑人女孩。接下来发生的是，两个人坚韧不拔的性格探讨和凄美的爱情故事，他们是通过看起来不可能的关系走到一块的。这段关系的结局是，他们都发现，相比于表面上的东西，对于一个人而言还有更多的不可思议的事情。